原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成3D图像之前添加了新的剪辑和动画部分。克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。裹挟人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。芭蕾舞剧《胡桃夹子》是世界上最优秀的芭蕾舞剧之一，它之所以能吸引千千万万的观众，一方面是由于它有华丽壮观的场面、诙谐有趣的表演，但更重要的原因是柴科夫斯基的音乐赋予舞剧以强烈的感染力。《胡桃夹子》剧本是根据德国名作家霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》改编的，全剧共分两幕，描绘了儿童的独特天地。舞剧的音乐充满了单纯而神秘的神话色彩，具有强烈的儿童音乐特色。第一幕新年到了，施塔里巴乌莫夫家请了许多客人，主人的好友年轻的特洛谢里徇耶尔也在其中。玛丽和弗里茨焦急地等待着他的到来。因为他经常能想出一些奇妙的主意。已经长大了的玛丽和特洛谢里徇耶尔好奇地互相打量着。孩子们盼望着快快长，他们纷纷模仿着大人们，只有特洛谢里徇耶尔情不自禁赞叹玛丽的年轻美貌，向她表示真挚的感情。于是，他消失了，玛丽面前出现了一个木偶能夹碎胡桃夹子，玛丽的弟弟弗里茨不小心弄坏了胡桃夹子。舞会结束了，客人们纷纷离去，玛丽拿起胡桃夹子小心地哄他睡觉。夜深了，月光散在屋内的地上，玛丽和自己心爱的胡桃夹子躺在一起。周围发生了变化，物体失去了原有的轮廓，活了起来。这时在老鼠王的带领下，走来了一队队木偶老鼠和士兵。胡桃夹子带伤和老鼠王单独决